Aurelius (Unternehmen)

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
Rechtsform	SE & Co. KGaA
ISIN	DE000A0JK2A8
Gründung	2006
Sitz	Grünwald, Deutschland Deutschland
Leitung	Matthias Täubl (CEO), Richard Schulze-Muth (CFO), Fritz Seemann Verwaltungsrat Dirk Markus (Vorsitzender) Dirk Roesing Gert Purkert Thomas Hoch Holger Schulze
Mitarbeiterzahl	12.059[1]
Umsatz	3,23 Mrd. Euro (2020)[1]
Branche	Beteiligungsgesellschaft
Website	www.aureliusinvest.de
Stand: 31. Dezember 2019

Aurelius ist eine europaweit tätige Private-Equity-Gruppe mit Büros in München, Luxemburg, London, Stockholm, Madrid, Mailand und Amsterdam sowie über 40 internationalen Portfoliounternehmen. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,6 Mrd. Euro. Die bekannteste Aurelius-Tochter ist die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA mit Sitz in Grünwald bei München, die im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 3,23 Milliarden Euro hatte.^[2]

Aktivitäten

Aurelius verfolgt heute mit unterschiedlichen Investmentvehikeln verschiedene Investitionsstrategien. Die Gruppe teilt sich dabei in insgesamt sechs Sparten:

• der Aurelius European Opportunities Fund IV^[3]
• die börsennotierte Aurelius Equity Opportunities
• die Aurelius Wachstumskapital^[4]
• die Aurelius Real Estate Opportunities^[5]
• die Aurelius Finance Company^[6] sowie
• die gemeinnützige Aurelius Refugee Initiative^[7]

Der Aurelius European Opportunities Fund IV sowie die börsennotierte Aurelius Equity Opportunities investieren in mittelgroße Unternehmen in ganz Europa.^[3]

Die Aurelius Wachstumskapital ist eine langfristig orientierte Beteiligungsgesellschaft, die in kleine, profitable mittelständische Unternehmen oftmals zur Nachfolgelösung investiert. Die Aurelius Real Estate Opportunities konzentriert sich auf Investments in Wohn-, Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Pflegeimmobilien sowie Parkhäuser und Tiefgaragen. Die Aurelius Finance Company ist ein Darlehensgeber, der britischen und europäischen Unternehmen Kapital im Rahmen von alternativen Finanzierungsformen zur Verfügung stellt. Mit der gemeinnützigen Aurelius Refugee Initiative e.V. betreibt Aurelius ein Hilfsprogramm für Flüchtlinge, welches unter anderem die Start-Stiftung unterstützt.^[8]

Geschichte

Im Jahr 2006 gründeten die beiden ehemaligen McKinsey-Berater Dirk Markus und Gert Purkert Aurelius und begannen mit einem Startkapital von 500.000 Euro, Firmen in Umbruch- und Sondersituation zu erwerben.^[9] Im Juni 2006 folgte der Börsengang im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse, die mit 613.450 Inhaberstammaktien ausgestattet war. Während der Umsatz im ersten Geschäftsjahr 2006 22 Millionen Euro betrug und 659 Mitarbeiter beschäftigt wurden, stieg der Umsatz bis zum Geschäftsjahr 2013 auf rund eine Milliarde Euro an. Im selben Jahr wurden rund 11.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die ersten Beteiligungen waren die Richard Scherpe Gruppe (Druck), die GHOTEL Gruppe (Hotels), die Grillo Peißenberg GmbH (Metallverarbeitung) sowie die KWE Gruppe (Stahlbau).^[10] Anfang Oktober 2015 wurde die börsennotierte Aureliussparte von einer Aktiengesellschaft in eine SE & Co. KGaA umgewandelt.^[11] Die im Gründungsjahr 2006 erworbene GHotel Gruppe wurde nach 13 Jahren im Jahr 2020 für 63 Millionen Euro verkauft.^[12]

Im März 2017 gab es eine sogenannte "Short"-Attacke durch den US-Hedgefonds Gotham City Research. Dieser kritisierte in seinem Bericht vor allem die zu hohe Bewertung einzelner Unternehmensbeteiligungen. Infolgedessen halbierte sich der Aktienkurs, und das Aurelius-Management kündigte als Abwehrmaßnahme zwei Aktienrückkauf-Programme an sowie eine Dividendenerhöhung. Die Vorwürfe von Gotham City stellten sich im Nachhinein als falsch heraus. Aurelius konnte mehrere Beteiligungen zu deutlich höheren Verkaufspreisen erfolgreich verkaufen.^[13][14] Ende Januar 2020 wurde Aurelius erneut Ziel einer Short-Attacke, diesmal durch einen 48-seitigen Report des Leerverkäufers Ontake Research, worauf das Unternehmen mit einer 14-seitigen Stellungnahme reagierte und Ontake vorwarf manipulativ irreführende Informationen zu verbreiten.^[15] Im Februar 2020 warnte die BaFin öffentlich vor Ontake Research wegen eines Verstoßes gegen § 86 Absatz 1 WpHG.^[16]

Im April 2021 gab Aurelius bekannt, einen 500 Millionen Euro Investmentfonds mit Spezialisierung auf Konzernabspaltungen und Unternehmen in Transformationsprozessen zu dessen Investoren unter anderem US-amerikanische und europäische Universitätsstiftungen, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Family Offices gehören, gestartet zu haben.^[17]

Im April 2023 vereinbarte Aurelius die Übernahme der LSG Group von der Lufthansa. Die LSG Group umfasst das außereuropäische Bordverpflegungsgeschäft, den europäischen Teil LSG Sky Chefs hatte Lufthansa bereits früher an die Gategroup veräußert.^[18]

Im Januar 2023 verkündete die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA sich aus dem Segment m:access und aus dem Freiverkehr der Börse München zurückzuziehen.^[19] Die Einstellung der Notierung der Aktien im einfachen Freiverkehr der Börse München werde erst mit Ablauf des 29. Dezember 2023 erfolgen. Es folgte ein dramatischer Wertverfall der Aktie.

Beteiligungen

Der Aurelius European Opportunities Fund IV hält derzeit zwei Beteiligungen.^[20]

Die Aurelius Wachstumskapital hält derzeit 11 Beteiligungen an kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland.^[20]

Die Aurelius Equity Opportunities hielt im Dezember 2020 24 Beteiligungen in ihrem Unternehmensportfolio. Dazu gehören Calachem, ein Produzent chemischer Stoffe mit Sitz in Schottland und seit September 2012 der Spezialist für Pflanzenwirkstoffe und Spezial-Industriechemikalien Briar Chemicals,^[21] sowie die im März 2009 vom Autozulieferer Bosch übernommene Autoradio-Tochter Blaupunkt (2016 nach Insolvenz aufgelöst).^[22] Zudem hält Aurelius 75,3 Prozent an der börsennotierten HanseYachts, einem Hersteller von Segel- und Motoryachten sowie seit 2017 auch Katamaranen der Marke Privilege.^[23]

Im April 2014 wurde die Übernahme der Individual Desktop Solutions von der T-Systems bekanntgegeben.^[24] Im Juli 2014 übernahm Aurelius Scholl Footwear vom bisherigen Eigentümer Reckitt Benckiser und somit den weltweiten Vertrieb mit Ausnahme von Nordamerika, wo die Schuhe von Merck & Co. sowie der Brown Shoe Company unter der Marke Dr. Scholl's vertrieben werden.^[25]

Im Januar 2015 wurde Conaxess Trade (vormals: Valora Trade),^[26] ein Distributor für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) im großflächigen Einzelhandel vor allem in Nordeuropa, von der Schweizer Valora Holding übernommen. Seit Juni 2016 gehört Calumet Photographic, eine Multichannel-Einzelhandelsgruppe für alles rund um die Fotografie, zu Aurelius.^[27]

Ebenfalls 2016 wurde die Übernahme des Europageschäfts von Office Depot bekannt gegeben. Office Depot beschäftigt in Europa rund 6.000 Mitarbeiter und erzielte 2016 einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro.^[28] Im Mai 2017 wurde bekannt gegeben, eine Mehrheit an Privilege Marine übernommen zu haben. Das französische Unternehmen produziert Luxuskatamarane, Segelkatamarane sowie leistungsstarke Motorkatamaren.^[29]

Im August 2021 wurde bekannt gegeben, dass Aurelius den Verkauf von Viking und Office Depot Europe an den strategischen Käufer Raja Group unterzeichnet hat.^[30] Ende desselben Jahres wurde die Transaktion abgeschlossen.^[31]

ZIM Aircraft Seating

Die Übernahmen der heutigen Beteiligung ZIM Aircraft Seating wurde 2021 abgeschlossen.^[33] Geschäftsführer sind Sven Achilles, Thomas Merk und Raffael Rogg. Das Unternehmen entwickelt und produziert Flugzeugsitze mit Produktionsstandort in Markdorf. Es war 2008 als ZIM Flugsitz GmbH aus dem Ingenieursdienstleister ZIM GmbH hervorgegangen, die 1995 von Peter und Angelika Zimmermann gegründet worden war.^[34][35] Im Oktober 2023 übernahm das Unternehmen die amerikanische HAECO Cabin Solutions LLC mit Standort in Greensboro (North Carolina) mit 334 Mitarbeitern von der HAECO Gruppe.^[36]

Einzelnachweise

48.04476111.529257Koordinaten: 48° 2′ 41,1″ N, 11° 31′ 45,3″ O